预览页面的主要功能

 帮助首页  上一页  下一页

预览页面主要功能是对导入的数据进行检测和完整的展示。下面我们分别对预览页面可检测的内容进行说明。

1、“企业客户精简模板”预览页面检测内容如下：

●“助记简称”、“客户名称”、“编号”重复提醒（与系统已有数据重复、本次导入模板中有重复，均会提醒）
●“助记简称”、“客户名称”超过32个字提醒
●“编号”超过32个字提醒
●“助记简称”、“客户名称”、“种类”必填项未填写提醒
●当填写了联系人信息，未填写联系人“姓名”时提醒

2、“企业客户完整模板”预览页面检测内容如下：

●“助记简称”、“客户名称”、“编号”重复判断（与系统已有数据重复、本次导入模板中有重复，均会提醒）
●“助记简称”、“客户名称”、“种类”必填项未填写提醒
●“助记简称”、“客户名称”超过32个字进行提醒
●“编号”超过32个字提醒
●当填写了联系人信息，未填写联系人“姓名”时提醒

3、“个人客户精简模板”预览页面检测内容如下：

  个人客户是以姓名+手机号来判断是否为同一个客户。

●“姓名”、“种类”必填项未填写提醒
●“姓名”+“移动电话”超过32个字提醒
●“姓名”+“移动电话”与系统中客户重复提醒
●“编号”与系统或模板中重复提醒
●“编号”超过32个字提醒

4、“个人客户完整模板”预览页面检测内容如下：

●“姓名”、“种类”必填项未填写提醒
●“姓名”+“移动电话”超过32个字提醒
●“姓名”+“移动电话”与系统中客户重复提醒
●“编号”与系统或模板中重复提醒
●“编号”超过32个字提醒