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自动生成客户助记简称 |
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说明 简化客户录入步骤,提高工作效率。填写客户名称后,系统自动生成客户助记简称。用于客户查询等功能。 操作 1.开启自动生成助记简称功能 拥有账户权限的boss账号,进入账户--系统设置
2.自动生成客户助记简称的操作有:工作台左侧快速新建企业;批量新建客户;客户列表新建企业客户。 以客户列表中新建企业客户为例对此说明。 录入客户名称“北京沃力森信息技术限公司”后,鼠标移动点击空白处,自动生成助记简称“沃力森”,如图:
说明: 1、客户名称录入后,会遵循“去掉省份,有限公司等比较泛泛的词,留取关键字”的规则自动生成助记简称。 2、通过客户导入模板批量导入客户信息时,不支持根据客户名称自动生成助记简称。 3、个人客户,根据新建时录入的姓名和移动电话自动生成助记简称。 |