打开下载的“企业客户精简模板”， 若您是第一次导入，请先查看客户导入说明。点击“Data”进入到“企业客户精简模板”录入页面，填写客户数据。
如下图：
进入到客户数据录入页面后，将必填项“助记简称”、“客户名称”、“种类”填写上，其他字段内容可选择填写。在录入数据时，我们可看到“种类”、“阶段”等可自定义字段选择内容已生成，直接选择即可，非常方便。
当客户信息录入完成后，我们直接点击Excel的“文件”菜单将已录入完成的数据，直接保存。若需要变更文件在电脑本地的保存位置，也可用“文件”-> “另存为”方式保存。如下图：
使用“文件”->“另存为”方式保存文件时，可对文件名称进行修改。需注意文件后缀为“xls”格式，不可修改为其他格式，如：“xlsx”。导入文件需为“xls”格式。