电商&外部订单导入说明

用途

用于导入电商订单（目前支持淘宝和天猫）和其他外部系统的订单进入到CRM。

操作流程

1)上传csv文件，解析到中间表。
2)在中间表匹配客户（新客户时可以自动生成）和产品，导入订单（导入时会自动生成订单、订单明细、出库单、发货单和回款）。

注意：因为外部数据中，产品名称可能与CRM中产品名称不同。所以，导入过程中， 客户匹配和产品匹配是重点操作，务必准确操作对应。

一、关于csv数据的准备

1.外部订单通用导入模板

1）用于：各种外部系统产生的订单和明细的导入。
2）数据：可包含客户名、订单号、日期、金额、回款、发货日期、订单明细等。
3）模板：

字段说明：

　　客户：必填字段。客户简称或全称都可以，在导入时据此匹配或新建客户。
签约日期：必填字段。格式参考：2014/10/09 或者：2014-10-09。
　订单号： 如果有订单号，一个订单的多个产品，需要填写一致。如没有填写订单号，则在解析时自动生成。
　总金额：必填字段。订单的总金额，人民币。
　　回款：必填字段。已经回款的金额，人民币；如果没有回款，允许填写0。
回款日期：如果是多期回款，只填写一个日期。
发货日期：发货的日期，一个订单多个产品时，日期需一致，如不填写，则意味订单未出库发货。
订单备注：整个订单的备注内容，不要换行。
　所有者：订单的业务归属，填写CRM中用户的姓名，如匹配不到CRM用户，则自动变为当前导入的操作用户。
产品品名：必填字段。仍然遵循品名+型号确定产品的规则，即：产品品名相同，型号不同，表示不同的产品。
　　型号：产品的型号。也允许不使用型号字段。
　　数量：阿拉伯数字，允许两位小数。
　　单价：阿拉伯数字，允许两位小数，人民币。
　　折扣：两种填写方式：1.金额折扣，直接填写数值，比如：19 表示优惠19元。 2.百分比折扣，直接填写百分数，比如：98% 表示98折。
产品备注：在订单中产品明细的备注。

一个订单里多个产品：

每行表示一个订单中的一个产品，如果一个订单多个产品，则需填写多行。
比如一个订单有5个产品，需要5行数据，这5行数据前半部分（从客户到所有者）的字段内容保持一致。
从产品品名开始填写不同的内容。如下图前三行是一个订单。

如何表示多行数据是一个订单？

规则1：订单号相同。
规则2：如果没有订单号，则客户名称、签约日期、总金额三个字段相同。

数据样例：



为利于观察，截图中文字加了彩色区别不同的订单，实际应用时csv文件是不支持颜色的。图中：

如果我只想导入订单和明细，而不希望自动出库和发货，如何准备数据？

注意“发货日期”字段，如果不填写内容，则意味着订单没有发货。导入后，只会自动生成订单和明细，而不会出库和发货，可以满足您的需求。
相反，如果数据中“发货日期”字段有日期内容，则意味着订单已经发货完成。导入后，不仅会自动生成订单和明细，还会生成出库单和发货单。

2.上传淘宝天猫订单及明细

来源：在淘宝天猫卖家后台导出的订单和明细两个文件
1）订单文件：天猫淘宝直接导出的订单，内容和格式都不要修改；
2）明细文件：天猫淘宝直接导出的明细，内容和格式都不要修改；

哪些状态的订单可以解析到中间表？

1）买家已付款，等待卖家发货
2）卖家已发货，等待买家确认
3）交易成功
4）交易关闭

哪些状态的订单可以导入到CRM？

1）卖家已发货，等待买家确认
2）交易成功

数据样例：注意淘宝天猫的导入需要两个文件

1）订单数据

2）明细数据

二、解析csv数据到中间表

中间表起到什么作用？

上传的csv文件经过格式和数据的解析，进入中间表。在这里，检查数据后继续导入包括：查看原订单、生成/匹配客户、导入订单、不导入、删除等。

查看原订单

模拟原csv数据的订单情况，用于检查数据。如下图：


导入操作第1步：生成/匹配客户

在CRM中，先有客户，再有订单；所以先要为订单：生成新客户，或者：匹配到老客户。规则如下：

生成客户的执行过程

①查询CRM中是否存在客户名称或助记简称与数据中客户名相同的客户。
②如果没有，则自动新建客户；如果CRM中存在同名，则进入原客户的视图（需要有客户的权限）。

匹配客户

把当前订单匹配到CRM已有的客户。

所有者

所有者：如数据中填写的用户名正确，则新创建的客户为该所有者；否则为当前操作导入的用户。

导入操作第2步：导入订单

①在客户视图或中间表界面，点击导入订单。
②选择订单所有者、仓库、匹配产品（已匹配过产品自动记忆匹配）。
③执行逻辑遵循原crm订单逻辑。

情况1：未匹配仓库、产品，则会生成没有明细的订单，需手动编辑产品明细，手动进行出库发货等。
情况2：匹配仓库、产品，则会自动生成订单、明细、出库、发货、回款。
情况3：库存产品自动检验库存数量，如不够该订单出库则不允许导入（因为不满足自动生成出库的条件）。
情况4：有序列号产品会自动跳转至出库单，需手工选择序列号出库发货等。
情况5：通用导入模板时，没有输入发货日期的订单，自动生成订单、产品明细和回款；不出库、不发货，手工处理。
情况6：执行过程中意外中止，可进入订单视图手工继续处理。

未导入订单

如果确认不导入，仍可查看原订单和生成/匹配客户，查看客户视图。
其它未导入数据，如状态变为成功时，可再次导入持续更新中间表中数据，然后导入订单。
没有生成/匹配过客户的中间表订单，允许删除。


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