客户扩展自定义属性启用 |
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说明: 客户扩展自定义属性默认为开启状态,其中“分类型”下的自定义分类1和自定义分类2,为原客户视图中自定义分类1和自定义分类2。启用扩展自定义属性后,方可在系统中启用种类型。
开启客户自定义扩展属性: 设置入口:有账户权限Boss用户登录系统->账户->系统设置->自定义扩展设置。 如下图所示: 或有账户权限Boss用户,在客户视图中,也可进入自定义扩展设置页面。 如下图所示: 注意:开启自定义设置后,原视图中,自定义分类1和自定义分类2支持关闭操作。关闭自定义设置后,只显示原视图中自定义分类1和自定义分类2。其他启用字段在视图中,不再显示。请谨慎操作。
设置自定义扩展字段: 启用自定义扩展字段后,下一步,我们需对开启哪些自定义字段进行设置. 1.普通型最多可设置10个,名称可自定义,可由汉字、字母、数字、下划线组成且不可为空。 2.分类型扩展字段可设置6个(含原视图中自定义分类1和自定义分类2),名称可自定义。 3.日期型扩展字段最多可设置2个。名称可自定义。 下面我们分别对这个分类进行设置,如下图: 分类型扩展字段设置: 1和2为原客户视图中自定义分类1和自定义分类2。默认名称仍为自定义分类1和自定义分2这里支持名称自定义,如上图,我们将原“自定义分类1”改为“学历”。 启用的分类需设置选项内容,可直接点击分类中“数据字典设置”,也可到->账户->数据字典->自定义扩展中设置。如下图所示: 注意:数据字典中,自定义扩展下客户-扩展分类1到客户-扩展分类6,分别与分类型扩展自定义中1到6相对应。 日期型扩展字段设置: 注意:“默认当天”择上后, 该字段默认显示日期为当前创建时间,未择为空,日期需手动选择。 根据上图设置,我们可到客户视图中查看显示,如下图所示: 注意:普通型扩展字段内容为手动录入,为方便以后的查询,请将录入内容规范。举例说明:如普通扩展字段“消费金额”,我们在录入时,可统一要求,不要有的录入50000,有的录入五万或者5万。我们可以统一为50000这样的录入形式。方便后期查询。 |