设置公海管理员、公海用户

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老板用户或是超级公海管理员在新建公海时,即可以设置公海管理员来负责公海客户的相关操作。

公海管理员可在自己有权限的公海中进行如下操作:

1.将客户转为公海客户或将公海客户转为普通客户

2.可以将公海客户分配给某个公海用户跟进

3.可以延长某个公海客户的期限,延缓其自动回归期限

4.可以将已分配的公海客户释放回“客户公海”中

5.可以领取“客户公海”中的公海客户

6.可以批量导入公海客户

有公海用户权限,才可以在“客户公海”中领取公海客户,可进行如下操作:

1.在客户列表看到公海客户 。
2.领取“客户公海”中的公海客户。
3.可对已领取或分配给自己的公海客户,进入视图,操作跟单。
4.可以将已领取或分配给自己的公海客户释放到“客户公海”中。

设置入口:新建公海的界面或是已建好的公海的公海参数界面。如下图:

说明:

A.公海管理员的客户权限比较特殊,可在客户列表中的“全部客户”标签下查看到所有客户,老板用户可根据用户的实际可有的客户权限来设置一个或多个公海客户管理员。
B.有账户权限的Boss用户或是超级管理员可根据公司实际情况,设置某个用户为一个或是多个公海的公海管理员。

注意:有账户权限的老板用户和公海超级管理员,自动拥有公海管理员权限,无需设置。